文章核心观点 公司宣布定价15亿美元2031年到期、利率5.625%的高级无抵押票据私募发行，将用所得款项赎回和/或偿还部分债务 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司定价15亿美元2031年到期、利率5.625%的高级无抵押票据私募发行，发行本金总额从之前宣布的10亿美元增加 [1] - 票据预计2024年9月26日左右发行，需满足惯常成交条件，将于2031年9月30日到期 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用票据销售所得款项赎回和/或偿还部分债务，包括赎回2030年到期的7.25%高级票据、全额偿还Silver Dawn融资租赁项下的未偿债务 [2] - 在资金使用前，公司可能将部分所得款项暂时用于偿还循环信贷安排下的借款 [2] 分组3：发行对象与限制 - 票据仅向被合理认为是合格机构买家的人士发售，在美国境外仅向特定非美国人士发售 [3] - 票据未根据《证券法》或任何州证券法注册，除非注册或获得适用豁免，否则不得在美国发售或出售 [3] 分组4：公司简介 - 皇家加勒比集团是度假行业领导者，旗下五个品牌拥有68艘全球船队，前往约1000个目的地 [8] - 公司使命是负责任地提供最佳度假体验，每年为数百万客人服务，还拥有陆地度假体验业务，并持有合资企业50%股权 [8] 分组5：联系方式 - 投资者关系联系人是Blake Vanier，邮箱为[email protected] [9] - 媒体联系人是Melissa Castro，邮箱为[email protected] [9]