公司融资计划 - Aftermath Silver Ltd 计划通过非经纪私募发行最多14,285,714个单位 每个单位价格为0.35加元 总融资额最高可达500万加元 [1] - 每个单位包括1股普通股和0.5份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.45加元的价格认购1股普通股 [2] - 融资净收益将用于公司在秘鲁南部的Berenguela银-铜-锰项目的地质 冶金和工程研究 以及一般营运资金 [3] 主要投资者 - 2176423 Ontario Ltd 计划认购全部私募单位 共计14,285,714个单位 总认购金额500万加元 该公司由Eric Sprott全资拥有和控制 [4] - 该交易属于关联方交易 但符合MI 61-101的豁免条件 因为向关联方发行的证券公允市值和对价均未超过公司市值的25% [4] 项目背景 - Berenguela项目位于秘鲁南部Puno省 靠近Santa Lucia 具有露天开采潜力的银-铜-锰矿产资源 [8] - 银 铜和锰在清洁能源和电池领域具有关键工业应用 铜和锰被美国和欧盟列为关键金属 [8] - 项目距离公路 铁路和电力线不到6公里 距离Arequipa有4小时车程 [8] - 公司于2023年3月发布了基于300多个岩心和RC钻孔的资源估算 正在进行冶金测试 目标是生产银 铜金属和商用电池级或肥料级锰产品 [8] 公司概况 - Aftermath Silver Ltd 是一家专注于银矿勘探的加拿大初级勘探公司 致力于通过发现 收购和开发优质银矿项目为股东创造价值 [10] - 公司拥有100%权益的Challacollo银-金项目 正在完成环境许可 预计将开展钻探计划 [11] - 公司拥有100%权益的Cachinal银-金项目 位于Antofagasta以南2.5小时车程处 已发布符合CIM标准的矿产资源量和NI 43-101技术报告 [12] 股权结构 - 截至新闻发布日 公司已发行普通股234,579,088股 完成私募后将增至248,864,802股 [7] - 本次私募发行的证券将受到4个月零1天的禁售期限制 需获得包括TSX Venture交易所在内的所有必要监管批准 [5]