文章核心观点 - 公司正在不断扩展其分析能力,并从强劲的客户保留率和新业务增长中获益 [1] - 公司的股价在过去三个月内上涨17.3%,超过了行业15.2%的增长 [1] - 公司还在同期内超越了标准普尔500指数2.4%的回报 [1] - 公司目前的估值相对较低,正在以20.80倍的市盈率交易,低于行业平均水平22.39倍 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司业务表现 - 公司通过改善产品供给和扩展产品组合,有助于保持客户群并创造新业务 [3] - 公司通过谨慎的收购和合作伙伴关系作为主要的增长策略,过去几年内完成了多项收购以扩大业务规模和产品供给 [3] - 公司正在精简运营,剥离较低盈利资产,更多关注提高效率 [4] - 公司的现金创造能力有助于进行股东友好型举措,如2023年回购8亿美元股票,2024年上半年回购5亿美元 [4] 财务表现 - 公司2024年预计收入同比增长17.5%,2025年进一步增长11.5% [6] - 公司2024年预计调整后每股收益为15.23美元,同比增长7.7%,2025年进一步增长14.4% [6] 潜在风险 - 公司长期债务占总资本的74.6%,显著高于行业平均水平48.4% [7] - 公司的投资资本回报率(ROIC)为8.2%,低于行业平均水平9.7%,表明资本利用效率较弱 [7]