债券赎回 - 公司宣布将于2024年10月8日赎回所有未偿还的2014年A系列增强型次级票据，赎回价格为票据本金的100%加上截至赎回日的应计未付利息 未偿还票据总本金为6 85亿美元 [1] - 赎回日当天，若票据系列受托人收到足够资金完成赎回，票据将到期并停止计息 [3] 融资活动 - 2024年5月，公司发行了20亿美元增强型次级票据，分为两批各10亿美元，分别于2054年和2055年到期 此次发行超出公司2024年混合融资指引5亿美元 [2] - 发行所得资金用于完成对B系列优先股的现金要约收购、偿还短期债务以及赎回或回购其他未偿还证券 [2] 利率调整 - 从2024年10月1日至赎回日，票据利率将参考三个月CME Term SOFR加上0 26161%的年期利差调整 该替代参考利率已取代三个月LIBOR利率 [4] - 根据LIBOR法案及相关法规，票据条款已依法进行相应修改，以反映从三个月LIBOR利率向替代参考利率的过渡 [5] 公司概况 - 公司为13个州的超过450万客户提供电力和天然气服务 总部位于弗吉尼亚州里士满 致力于提供可靠、可负担且日益清洁的能源，并计划到2050年实现净零排放 [7]