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Uniti Group Inc. Announces Successful Completion of Windstream's Consent Solicitation for Senior First Lien Notes Due 2028
UNITUniti(UNIT) GlobeNewswire News Room·2024-09-19 06:30

文章核心观点 - Uniti集团宣布Windstream成功完成征求同意以修订契约 ,这将使Windstream债务在合并后与Uniti债务整合为单一资本结构 ,简化资本结构并消除主租赁协议相关影响 ,合并预计2025年下半年完成 [1][2][7] 分组1:征求同意完成情况 - Windstream子公司成功完成征求同意以修订Windstream 2028年到期7.750%优先担保票据的契约 [1] - 截至2024年9月18日下午5点征求同意截止时间 ,已收到并未撤销必要本金数额持有人的有效同意 [3] 分组2:契约修订内容及目的 - 契约修订包括允许合并信用组为单一债务资本结构 、允许Uniti在合并后资本结构中的债务等 、授权实施修订 、允许Windstream选择推延会计处理 [4] - 修订目的是合并债务为单一资本结构 ,调整票据条款与Uniti债务一致 ,减少Windstream合同义务 ,降低债务收益率并简化运营 [5] 分组3:后续安排 - Windstream发行人将尽快签订补充契约采用修订内容 ,修订在支付同意费后生效 ,预计在合并完成时或之前支付 [6] - 契约修订实施并非合并完成条件 ,合并预计2025年下半年完成 ,需满足惯例成交条件和监管批准 [7] - Windstream可能寻求对现有信贷协议进行与契约修订实质相似的修订 ,目前无法保证合并后重组会发生 ,Uniti未偿债务条款不变 [8] 分组4:公司介绍 - Uniti是内部管理的房地产投资信托公司 ,从事关键通信基础设施的收购和建设 ,是光纤和无线解决方案提供商 ,截至2024年6月30日拥有约142,000英里光纤路由 、860万英里光纤束里程及其他通信房地产 [9] 分组5:合并相关信息 - 合并相关的New Uniti已向SEC提交包含代理声明/招股说明书等文件的S - 4注册声明 ,生效后Uniti将向股东邮寄相关文件 [11] - Uniti 、Windstream及其相关人员可能是合并中征求代理投票的参与者 ,相关信息可在SEC文件中获取 [14] 分组6:前瞻性声明 - 声明包含有关合并 、公司未来表现等前瞻性陈述 ,基于当时信息和估计 ,不保证未来表现 [15] - 前瞻性陈述涉及已知和未知风险 ,可能导致实际结果与陈述有重大差异 ,如合并时间 、完成能力 、预期收益等方面风险 [17] - 其他影响因素包括合并前提条件满足情况 、意外困难 、员工保留 、证券价值 、业务中断 、法律诉讼 、资金需求 、监管限制和经济状况等 [18]