American Healthcare REIT Announces Pricing of Upsized Primary Public Offering of Common Stock
文章核心观点 美国医疗保健房地产投资信托公司宣布公开发行普通股定价,预计用所得款项行使购买合资企业少数股权的选择权并偿还债务 [1][2] 各部分总结 发行情况 - 公司宣布承销公开发行1740万股普通股,发行价为每股23.55美元,授予承销商30天选择权,可额外购买最多261万股普通股 [1] - 发行预计于2024年9月20日完成,需满足惯常成交条件 [2] 资金用途 - 公司预计用发行所得净收益行使选择权,购买合资伙伴在Trilogy Holdings, LLC的24%少数股权,并偿还信贷额度下的部分未偿债务 [2] 发行管理 - BofA Securities、摩根士丹利和KeyBanc Capital Markets担任联合账簿管理人,花旗集团、加拿大皇家银行资本市场、Truist Securities和巴克莱担任账簿管理人,公民JMP、Fifth Third Securities、Regions Securities LLC和法国农业信贷银行企业与投资银行担任联席管理人 [3] 发行文件 - 普通股发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行,相关招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会,可从指定机构获取 [4] 公司简介 - 美国医疗保健房地产投资信托公司是一家自我管理的房地产投资信托公司,收购、拥有和运营多元化的临床医疗房地产投资组合,主要专注于门诊医疗建筑、老年住房、熟练护理设施和其他医疗相关设施,其物业位于美国、英国和马恩岛 [6]