文章核心观点 - 过去三个月Post Holdings股价上涨12.7%表现优于行业和标普500指数 投资者纠结是否套现或继续持有 公司有增长驱动因素也面临挑战 现有股东可维持持仓 新投资者可等待观望 [1][14] 公司股价表现 - 过去三个月公司股价上涨12.7% 优于行业9.1%和标普500指数2.6%的涨幅 目前接近52周高位 [1] 公司增长驱动因素 - 战略举措和Post Consumer Brands（PCB）业务板块的强劲表现推动公司发展 受益于价格延续和运营效率提升 战略收购也发挥关键作用 [2] - 2024财年第三季度净销售额为19.477亿美元 同比增长4.7% 其中包括PCB和Weetabix板块近期收购带来的4.364亿美元 [3] - PCB板块第三季度表现出色 净销售额为10.081亿美元 同比增长15.7% 连续三个季度实现增长 包含收购宠物食品业务带来的4.289亿美元 [4] - Weetabix第三季度净销售额为1.361亿美元 同比增长1.4% 包含收购Deeside Cereals带来的750万美元 [5] - 公司在第三季度财报电话会议上连续第三次上调2024财年调整后EBITDA指引至13.7 - 13.9亿美元 显示管理层对公司未来潜力的信心 [5] 股东友好举措 - 公司健康的现金流使其能够采取股东友好行动 截至2024年6月30日的三个月经营活动提供的现金为2.72亿美元 [7] - 2024财年第三季度公司回购200万股股票 花费2.079亿美元 7月30日董事会授权一项新的5亿美元股票回购计划 [7] 盈利预测趋势 - 过去60天分析师上调公司当前财年和下一财年每股收益预期 分别上调6.1%至5.95美元和1.4%至6.30美元 同比分别增长11.4%和5.9% [9] 公司面临的挑战 - 2024财年第三季度冷藏零售业务板块表现疲软 销售额下降7.1%至2.144亿美元 调整后EBITDA下降37% [10] - 公司面临具有挑战性的宏观经济环境 存在通胀压力 消费者购买力下降 运营成本增加等问题 [11][12] - 过去几个季度SG&A费用快速增加 2024财年第三季度同比增长7.8%至3.245亿美元 [12] 公司估值情况 - 公司股票目前相对于同行存在溢价 远期12个月市盈率为18.32 高于行业的16.85 [13] 投资建议 - 现有股东可维持持仓 新投资者可等待观望 [14] 其他推荐股票 - The Chef's Warehouse目前Zacks评级为1（强力买入） 过去四个季度平均盈利惊喜为33.7% 本财年销售额和盈利预计分别增长9.7%和12.6% [15][16] - McCormick & Company Zacks评级为2（买入） 过去四个季度平均盈利惊喜为8.3% 本财年销售额和盈利预计分别增长0.1%和5.6% [17][18] - Flowers Foods Zacks评级为2 过去四个季度平均盈利惊喜为1.9% 本财年销售额和盈利预计分别增长1%和5% [18][19]