文章核心观点 - 2024年9月19日Battalion Oil Corporation宣布与Fury Resources达成合并协议修订案,Fury将以每股7美元现金收购其普通股,交易预计四季度完成,双方对交易表示积极看法 [1][2][4] 交易内容 - Battalion与Fury修订合并协议,Fury以每股7美元现金收购Battalion所有流通普通股,Battalion优先股股东将其优先股换为Fury新优先股 [1] - 交易预计2024年四季度完成,需满足合并协议中多项成交条件,包括Battalion股东批准 [2] 资金承诺 - Fortress Credit Corp.和AI Partners Asset Management Co., Ltd提供2亿美元债务承诺 [2] - Rollover Stockholders和AI Partners Asset Management Co., Ltd提供总计1.88亿美元优先股承诺 [2] - 有1.6亿美元股权承诺用于收购Fury新普通股 [2] - 交易完成后,扣除收购对价和费用,Fury预计资产负债表上有1亿美元现金 [2] 股东投票 - Luminus和Oaktree共持有Battalion 61.61%普通股,已与Fury达成投票协议,将6254652股(占公司总股本投票权38%)投票支持合并协议 [3] 双方表态 - Fury创始人兼董事长Avi Mirman称收购使Fury在世界多产盆地获得立足点,资产有价值,团队有经验,有机构支持,期待前Battalion CEO解锁资产潜力 [4][5] - Battalion CEO Matt Steele表示交易耗时超预期,但团队坚持为股东争取最佳结果,双方将努力完成交易 [5] 公司介绍 - Battalion是美国从事陆上油气资产收购、生产、勘探和开发的独立能源公司 [6] - Fury是专注于二叠纪盆地资产收购和开发创造价值的私营勘探生产公司,团队有经验,曾成功发展Lilis Energy [7] 投资者信息 - 公司将向美国证券交易委员会提交相关材料,包括代理声明和交易声明,材料将在公司和SEC网站免费提供,投资者和股东应在投票或投资前阅读 [8]
Battalion Oil Corporation Announces Amendment to Merger Agreement with Fury Resources, Inc.