文章核心观点 - 华尔街分析师看好Shopify和Axon Enterprise，两只股票近期均被上调目标价，投资者可考虑买入小仓位，待股价回调时加仓 [1] Shopify相关要点 业务模式 - 提供一站式商业解决方案，平台帮助商家管理实体和数字店面销售与库存，还提供支付处理、物流和营销软件等服务 [2] 行业地位 - 被Gartner和Forrester Research评为数字商务和批发商务领域领导者，具备强大功能、广泛能力和AI工具等优势 [2] 财务表现 - 二季度营收增长21%至20亿美元，非GAAP收益增长85%至每股摊薄收益0.26美元，大型、国际和线下商家业务势头良好 [3] 盈利预期与估值 - 华尔街预计到2026年调整后收益年增长率为25%，当前调整后收益73倍的估值较高，但鉴于其在美国零售电商市场10%、西欧6%的份额以及8490亿美元的潜在市场，仍值得溢价 [3] 投资建议 - 耐心的投资者可考虑现在买入小仓位，股价回调时通过平均成本法增持 [4] Axon Enterprise相关要点 业务模式 - 公共安全公司，向执法、联邦机构和商业企业销售硬件和软件，产品包括泰瑟枪、执法记录仪等，并提供数字证据管理等软件服务 [5] 行业地位 - 在泰瑟枪市场长期占据主导地位，与美国大量州和地方执法机构有合作关系，在执法记录仪和数字证据管理软件领域处于领先 [5] 财务表现 - 二季度营收增长34%至5.04亿美元，非GAAP净利润增长9%至每股摊薄收益1.20美元，运营费用增长41%拖累利润，但用于产品开发以巩固市场领导地位 [6] 盈利预期与估值 - 华尔街预计到2025年调整后收益年增长率为20%，当前收益85倍的估值较高，但鉴于其核心产品类别领先地位以及770亿美元的潜在市场，投资者可能需支付溢价 [7] 投资建议 - 耐心的投资者可考虑现在买入小仓位，股价回调时增持 [7]