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10 Billion Reasons Why CrowdStrike Is a Buy Right Now
CRWDCrowdStrike(CRWD) The Motley Fool·2024-09-22 19:09

文章核心观点 - 公司7月故障未对长期发展轨迹造成较大影响,当前股价下跌或带来投资机会,若能达成长期目标,股票可能是低价买入的好选择 [1][2][7] 公司业务情况 - 公司是网络安全领域领导者,平台可保护网络端点免受外部威胁,保障内部服务器安全,防止恶意接管或数据盗窃 [3] - 公司平台除端点保护外,还有云保护、威胁情报和身份保护工具,共28个模块供客户选择不同保护级别 [3] - 65%的客户使用至少五个模块,公司软件深度融入客户安全策略,难以被替代 [4] 公司财务表现 - 2025财年第三季度,公司预计营收约9.82亿美元,同比增长25%,较第二季度32%的增速略有放缓 [5] - 2025财年,公司管理层将全年营收指引从第一季度的39.9亿美元下调至39亿美元 [6] 公司发展目标及估值 - 公司首席执行官和联合创始人提出,公司希望在五到七年内实现100亿美元的年度经常性收入 [8] - 保守估计七年后公司达到100亿美元年度经常性收入,利润率30%,年收益将达30亿美元 [8] - 按当前655亿美元估值计算,七年后公司股票市盈率约为22倍,而软件行业Adobe历史市盈率接近50倍 [9] - 若七年后公司达成目标,股票将达到历史正常估值,复合年增长率为12.4%,若提前达成目标,回报率会更高 [10]