文章核心观点 - 达登餐厅（Darden Restaurants）股票对投资者有诸多优势，虽近年股价波动但2024年下半年势头渐起，与优步合作有望长期推动增长，一季度财报虽有不足但获分析师积极回应，股价有望突破 [1][6][10] 达登餐厅现状 - 股票代码NYSE: DRI，当前股价170.17美元，较昨日下跌2.10美元（-1.22%），52周股价范围为133.36 - 176.84美元，股息收益率3.29%，市盈率19.97，目标价179.28美元 [1] 合作情况 - 与优步合作，为达登现有数字基础设施提供外卖服务，初始在橄榄花园（Olive Garden）测试，预计2025年5月全国推广 [1] - 消费者通过橄榄花园界面使用服务，优步负责配送，达登称外卖需求高，可增加客流量和餐厅运营杠杆 [2] 财务表现 - 一季度新增42家门店，营收17.5亿美元，同比增长1%，但低于市场共识预期140个基点，同店销售额下降1.1%，但新店数量增加有所抵消 [3] - 长角牛排馆（Long Horn Steakhouse）表现突出，销售额增长3.7%，而橄榄花园、高级餐厅和其他业务销售额分别下降2.9%、6%和0.7% [3] - 利润率受收购Chuy's成本影响，持续经营业务收益上升，但调整后为1.75美元，下降1.7%，预计随着客流量改善利润率将反弹 [4][5] 分析师反应 - 分析师对达登一季度财报反应积极，发布多个目标价上调，Evercore ISI Group将股票评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价205美元，新目标价范围为136 - 209美元，75%高于市场共识 [6] 股息与资本回报 - 股息收益率3.29%，年股息5.60美元，三年股息年化增长率62.25%，股息支付率65.73%，下次股息支付日为11月1日 [7] - 一季度股票回购超1.7亿美元，平均股数较去年减少2.3%，当前股息仍具吸引力 [7] 股价走势 - 股价接近重大技术突破，市场因消息上涨近10%，处于长期区间顶部，若突破关键阻力线并确认支撑，有望上涨35美元，达到205美元目标 [10]