文章核心观点 创新眼镜公司宣布达成确定协议，行使未偿还认股权证，预计交易完成后获约260万美元毛收入，将用于营运资金和一般公司用途，同时会发行新认股权证 [1][3] 分组1：认股权证行使情况 - 公司达成确定协议，立即行使部分未偿还认股权证，购买总计263,160股普通股，原发行于2024年5月29日，原行使价每股9.50美元，现行使价每股9.875美元 [1] - 认股权证行使交易预计于2024年9月24日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：交易相关方及股份登记情况 - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 认股权证行使时可发行的普通股股份已根据有效S - 1表格注册声明登记 [2] 分组3：交易收益及用途 - 认股权证行使给公司带来的毛收入预计约260万美元，扣除配售代理费和发行费用前 [3] - 公司预计将交易净收入用于营运资金和一般公司用途 [3] 分组4：新认股权证发行情况 - 作为现金行使认股权证的对价，公司将发行新的未注册E系列认股权证，可购买总计263,160股普通股，以及新的未注册F系列认股权证，可购买总计526,320股普通股 [4] - 新E系列和F系列认股权证行使价均为每股9.50美元，E系列立即可行使，发行日起五年到期，F系列立即可行使，发行日起十八个月到期 [4] 分组5：新认股权证及股份登记相关 - 新认股权证通过私募发行，连同行使新认股权证可发行的普通股股份，未根据1933年证券法或适用州证券法注册 [5] - 公司同意尽快且在30天内向美国证券交易委员会提交注册声明，涵盖行使新认股权证可发行普通股股份的转售 [5] 分组6：公司简介 - 创新眼镜公司开发Lucyd®、Nautica®、Eddie Bauer®和Reebok®品牌的智能眼镜，其蓝牙音频眼镜让用户安全舒适连接数字生活，有数百种镜框和镜片组合 [7]