文章核心观点 公司Elevai Labs Inc.正在进行一次公开发行,预计募集资金约8000万美元 [1][2][3] 公司概况 - Elevai Labs Inc.是一家专注于医疗美容和生物制药的公司,拥有三家全资子公司 [5] - 公司主要从事皮肤美容和与肥胖及代谢健康相关的治疗创新 [5] 本次公开发行 - 本次发行包括2857.1425万股普通股或预付款认股权证 [2] - 每股普通股或预付款认股权证附带一份A系列认股权证和一份B系列认股权证 [2] - A系列认股权证可在获得股东批准后行权,行权价格为0.38美元,有效期5年 [2] - B系列认股权证可在获得股东批准后行权,行权价格为0.38美元或以无现金方式行权换取3股普通股,有效期2.5年 [2] - 普通股或预付款认股权证的发行价格为0.28美元 [3] - 公司计划将募集资金用于一般公司用途,包括营运资金和投资 [3] - 本次发行预计于2024年9月24日完成,由Univest Securities, LLC担任独家配售代理 [3][4]