文章核心观点 - 泛大陆物流解决方案有限公司（Pangaea）与MTM达成最终协议，将15艘灵便型干散货船并入其现有船队，预计交易在2024年第四季度完成，此交易将扩大公司规模、提升盈利能力并助力未来发展 [1][2] 交易概述 - 交易内容为Pangaea收购15艘33,000 - 40,000载重吨、平均船龄约10.5年的灵便型干散货船，公司将向SSI发行约1900万股普通股作为对价，具体股数在交易完成时根据相关净资产公允价值确定，现金对价限于净营运资金投入，公司还将承担SSI船队现有租约责任 [4][5] - 被收购船舶信息包括船名、载重吨、建造年份、建造地和船旗等，MTM干散货租船和运营团队7名员工及高级副总裁Dan Schildt将加入公司，Schildt任首席战略官，交易完成后公司将在康涅狄格州斯坦福德附近保留办公室 [5] - SSI有权指定两人进入公司董事会，拟指定Christina Tan和Gary Vogel，两人分别有丰富的航运行业财务、租船及管理经验 [6][7] 管理层评论 - 董事长Richard du Moulin称交易是公司战略里程碑，将使自有船队规模扩大近60%至41艘，有助于推动增长、提高效率和盈利能力，符合升级船队以满足客户需求的战略 [3] - 首席执行官Mark Filanowski表示收购可拓展服务、提高船队利用率和盈利能力，MTM经验丰富团队加入将确保业务计划无缝整合和未来持续增长 [3] - 首席财务官Gianni DelSignore认为交易将增加收益，因干散货市场供应紧张，且能维持财务灵活性，为战略增长提供充足能力 [3] - M.T. Maritime集团执行董事长Doug MacShane称Pangaea商业模式和业绩使其成为理想合作伙伴，合并可满足双方客户需求，创造协同效应和长期增长机会 [3] 战略理由 - 扩大自有船队规模可提高运营能力，更高效满足现有客户货物运输需求，灵活开拓新客户，预计收购将立即改善经营杠杆和调整后息税折旧摊销前利润 [8] - 增加经验丰富的干散货运营团队，有助于优化船队整合并为未来增长提供支持 [9] - 交易预计具有增值作用，能使公司在低财务杠杆下保持资产负债表灵活性，为股东回报计划和战略增长目标提供充足流动性 [10] 其他信息 - 公司将于2024年9月24日上午8点举行电话会议讨论交易，相关演示材料将在公司网站投资者关系板块发布，提供国内和国际直播及回放电话信息 [11] - DNB Markets, Inc.担任Pangaea此次交易的财务顾问，Seward & Kissel LLP担任法律顾问 [12] - Pangaea为工业客户提供干散货物流服务，涵盖货物装卸、租船和航次规划等 [13] - 提供Pangaea投资者关系联系人信息，包括首席财务官Gianni Del Signore及Vallum Advisors的Noel Ryan或Stefan Neely的联系方式 [15]