文章核心观点 - 公司过去一年股价表现良好，但面临宏观逆风、竞争和资产负债表等问题，目前Zacks排名为3（持有），长期前景有希望，同时推荐了其他排名较好的科技股 [1][7][10] 公司股价表现 - 过去一年股价上涨14.2%，跑赢标普500综合指数和子行业的9.4%和6.9% [1] - 较2024年5月30日的52周高点34.12美元仍下跌4% [1] 公司业务模式 - 已发展成为端到端解决方案提供商，提供设计、采购、制造和供应服务，以及增值服务，多元化终端市场是业务模式的关键优势 [1] 需求趋势 - 云/人工智能、汽车和数字医疗健康领域的健康需求趋势推动公司业绩 [3] - 数据中心垂直领域人工智能的快速普及推动云解决方案需求增加 [3] - 汽车部门受益于新订单和内容增长，数字医疗健康部门医疗器械需求强劲 [3] 战略举措 - 推出战略计划推动云、电力和汽车业务发展，有望对第二财季和下半年业绩产生积极影响 [4] - 收购FreeFlow带来协同效应，可能扩大服务覆盖范围，开辟新收入来源并促进可持续发展 [3] 估值情况 - 未来12个月预期市盈率为12.65倍，显著低于行业平均的23.54倍，具有吸引力和上行潜力 [5] 面临挑战 - 预计2024年宏观逆风持续，影响各终端市场，全球税率上升令人担忧 [7] - 工业部门放缓，企业IT和电信支出疲软，消费者支出谨慎带来不利影响 [7] - 可靠性解决方案业务第二财季收入预计下降，敏捷解决方案业务收入持平或略有下降 [7] - 面临激烈竞争，资产负债表有杠杆问题，2024年6月30日现金及现金等价物为22.4亿美元，长期债务（扣除流动部分）为26亿美元 [8] 业绩预期 - 2025财年和2026财年每股收益预计分别为2.40美元和2.79美元，同比增长11.6%和16.4% [9] - 过去30天，2025财年和2026财年每股收益的Zacks共识预期分别下降2美分和1美分 [9] - 2025财年营收预计下降8.2%至258亿美元，2026财年预计增长4.2%至269亿美元 [9] - 2025财年第二季度营收预计在62亿至68亿美元之间，调整后每股收益在52 - 60美分之间 [7] 其他推荐股票 - Seagate Technology Holdings plc（STX）Zacks排名为1（强力买入），2025财年每股收益预期为7.41美元，过去一年股价飙升64.3% [11] - American Software, Inc.（AMSWA）Zacks排名为2（买入），2024年每股收益预期为38美分，过去一年股价下跌5.1% [12] - ANSYS（ANSS）Zacks排名为2（买入），2024年每股收益预期为9.96美元，过去一年股价上涨6.5% [12]