公司动态 - LPL Financial LLC宣布Ken Hutkin和Ron Winkler加入其员工顾问渠道Linsco by LPL Financial，并成立57th Street Wealth Advisors [1] - 两位顾问此前在Wedbush Securities任职，管理约4亿美元的咨询、经纪和退休计划资产 [1] - 57th Street Wealth Advisors将在纽约市开设首个Linsco办公室 [1] 顾问背景 - Ken Hutkin拥有超过30年的商业和创业经验，擅长为专业人士和企业主设计定制化财务策略 [2] - Ron Winkler作为Winkler & Co CPAs的创始人和管理合伙人，拥有近40年的税务和财务规划经验 [2] - 两位顾问均以解决客户复杂财务挑战的能力著称 [2] 团队与服务 - 57th Street Wealth Advisors团队还包括持牌客户服务助理Margarita Santiago以及财富助理Nathan Wild和Noah Hutkin [3] - 团队致力于通过个性化服务和清晰可执行的计划，为客户提供全生命周期的财务指导 [3] - 团队以流程驱动、全面的多代财务规划和资产管理为特色，提供税务敏感的投资策略和综合财富管理服务 [4] Linsco模式 - Linsco员工顾问模式为财务顾问提供独立性的核心原则，包括拥有客户关系和自主运营业务的灵活性 [5] - 顾问可通过Linsco访问LPL的综合财富管理平台和强大的业务资源，并获得经验丰富的分支管理团队和专职顾问的支持 [5] 公司愿景 - LPL Financial致力于为顾问和机构服务，支持超过23,000名财务顾问，包括约1,000家机构和580家注册投资顾问公司 [8] - 公司坚持顾问中介模式，认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 [8] - LPL Financial为顾问和机构提供选择业务模式、服务和技术资源的自由，使其能够以最佳方式管理客户关系 [8] 未来发展 - 57th Street Wealth Advisors选择Linsco by LPL Financial，旨在实现更大的自主权并发展其业务 [4] - LPL Financial的灵活性、规模和持续的资源投入将帮助57th Street Wealth Advisors团队成长并确保业务连续性 [6] - LPL Financial期待支持57th Street Wealth Advisors团队继续发展并服务客户 [6]