文章核心观点 - 盖璞公司受宏观经济环境影响面临短期挑战，股价下跌，但公司采取战略措施且盈利预期上调，长期增长潜力可观，当前估值有吸引力，建议投资者等待更好切入点 [1][2][7] 公司现状 - 过去三个月公司股价下跌15.2%，表现逊于行业4.3%的跌幅和Zacks零售批发板块8.3%的涨幅 [1] - 股价低于50日和200日移动均线，较52周高点折价33.6%，当前股价为20.32美元 [2] 股价下跌原因 - 消费者需求疲软、通胀压力影响可自由支配支出以及运营成本上升 [1] 驱动公司成功的因素 - 专注财务和运营严谨性、品牌重振、运营平台强化和文化激励等核心领域以实现长期增长和复苏 [3] - 品牌重振进展顺利，深入发展牛仔业务，推出返校活动，开展合作提升收入和品牌相关性 [4] - 积极进行成本管理，简化和优化运营模式与结构 [4] 盈利预期 - 过去60天，分析师将2024财年每股收益预期上调6.8%至1.88美元，2025财年上调6.3%至2.02美元，预计同比增长率分别约为31.5%和7.5% [5] 估值情况 - 公司目前市盈率为10.31倍，低于Zacks零售 - 服装和鞋类行业的16.24倍，价值评分A，被低估 [6] 投资指引 - 公司对2024财年目标乐观，预计毛利率至少扩大200个基点，营业收入增长50% - 75% [7] - 第三财季预计净销售额同比略有增长，毛利率从上年同期的41.3%扩大50 - 75个基点，运营费用近13亿美元 [7] - 建议投资者等待更好切入点，公司目前Zacks排名为3（持有） [8] 同行业推荐股票 - 阿伯克龙比&费奇公司Zacks排名1（强力买入），本财年销售额和收益预计分别增长13%和63.4%，过去四个季度平均盈利惊喜为27.9% [9] - 克罗格公司Zacks排名2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为8.2%，本财年销售额和收益预计分别下降0.9%和6.3% [9] - 伯灵顿商店Zacks排名2，本财年销售额和收益预计分别增长10.1%和30.5%，过去四个季度平均盈利惊喜为18.4% [10]