文章核心观点 - Quest Diagnostics凭借现有稳固客户关系、新客户拓展、广泛医保计划覆盖和先进诊断服务实现增长，当前股票获Zacks Rank 2（买入）评级，虽面临新冠检测业务下滑和偿债能力问题，但预计未来股价仍将上涨 [1][7] 驱动DGX股票因素 - 核心业务（不含新冠检测）量稳健增长，得益于新医生和医院客户增加、先进诊断使用增多、医疗利用率提升和就医需求恢复，2024年第二季度基础临床量增长3.2% [2] - 医师实验室服务基础业务增长强劲，源于市场整体增长和新客户带来的份额增加，医保优势计划也实现量和收入增长，约90%美国医保计划成员可使用其实验室服务，助力医师渠道成功 [3] - 高度专业化的先进诊断服务包括分子基因组学和肿瘤学检测，近几个季度增长强劲，2024年第二季度在脑健康、女性健康、产前和遗传基因以及先进心血管代谢健康领域表现突出 [4] - 脑健康业务增长得益于阿尔茨海默病检测组合，4月新增p - tau217检测，计划今年晚些时候推出更多生物标志物；收购Haystack Oncology使公司在循环肿瘤DNA和实体瘤微小残留病（MRD）检测领域占据战略优势 [5] - 2024年3月公司首个MRD产品验证成功，近20家领先癌症机构订阅其Haystack MRD早期体验计划，该测试计划今年晚些时候从德克萨斯州刘易斯维尔的肿瘤卓越中心全国推出 [6] DGX主要不利因素 - 2023年新冠检测业务转型带来挑战，检测量收入暴跌近85%，影响关键指标表现，2024年新冠检测收入预计下降1.75亿美元，部分抵消基础业务增长 [8] - 公司偿债能力令人担忧，2024年第二季度末资产负债表上长期债务达38.2亿美元，现金及现金等价物仅2.71亿美元，流动负债部分高达6.06亿美元，利息保障倍数环比下降0.3%至7.7% [9] 医疗领域其他优质股票 - TransMedics Group当前获Zacks Rank 1（强力买入）评级，过去30天2024年每股收益预期上调2.5%至1.23美元，过去一年股价飙升156.5%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度287.50%，上一季度超预期66.67% [10][11] - AxoGen获Zacks Rank 2（买入）评级，过去30天2024年每股亏损预期维持在1美分，过去一年股价上涨165.9%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度96.5%，上一季度超预期200% [10][12] - OrthoPediatrics获Zacks Rank 2（买入）评级，过去30天2024年每股亏损预期从96美分降至92美分，过去一年股价下跌17.1%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度26.81%，上一季度超预期25.81% [10][13]