文章核心观点 - Flowserve Corporation受益于关键终端市场积极趋势和增值收购，对股东的丰厚回报增加了股票吸引力，是明智投资选择 [1][2] 公司概况 - Flowserve总部位于德克萨斯州欧文市，是全球领先的全面流量控制系统制造商和售后服务商，开发和制造用于关键服务应用的精密流量控制设备 [1] 股价表现与评级 - FLS股价一年内上涨34.1%，跑赢行业33.9%的涨幅，目前Zacks排名为2（买入） [2] 业务优势 - Flowserve有望从泵部门和流量控制部门的强劲势头中获益，售后和原始设备业务的优势是泵部门增长的主要催化剂，中东、北美、亚太和欧洲地区原始设备销售增长支撑流量控制部门表现 [3] 终端市场优势 - FLS因油气终端市场大型项目中标而获得更多客户订单，沙特阿拉伯翡翠石化项目推动化工终端市场表现积极，公司预计未来中东化工产能将显著增加，全球化工需求将有所改善，发电市场因数据中心容量增长和人工智能活动增加而保持稳定预订水平 [4] 增值收购 - 2024年7月，公司收购NexGen Cryogenic Solutions Inc的低温液化天然气浸没泵技术等相关知识产权和在研项目，拓展了LNG产品组合 [5] - 2024年8月，公司签署收购MOGAS Industries的协议，将增强现有阀门和自动化产品组合，加速3D增长战略，提高售后市场潜力并产生收入增长协同效应 [6] 股东回报 - 2024年前六个月，公司用5530万美元发放股息，回购价值1620万美元的股票，2023年支付股息1.05亿美元，2024年第一季度将季度股息提高约5%至每股21美分（年度84美分） [7] 其他可考虑股票 - Graham Corporation目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为133.3%，过去60天，Zacks对其2025财年盈利的共识估计提高了17.3% [8] - Crane Company目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为11.2%，过去60天，Zacks对其2024年盈利的共识估计提高了2% [9] - Parker - Hannifin Corporation目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为2.6%，过去60天，对其2025财年盈利的共识估计提高了1.3% [9]