MDxHealth Announces Launch of Offering of Ordinary Shares
文章核心观点 商业阶段精准诊断公司MDxHealth宣布拟公开发行价值4000万美元无面值普通股,承销商有30天选择权可额外购买最多15%的发售股份,发售受市场等条件限制 [1] 分组1:发售信息 - 公司拟公开发行价值4000万美元无面值普通股,承销商有30天选择权可购买最多15%发售股份(不包括根据单独证券购买协议直接从公司购买的股份) [1] - TD Cowen和William Blair担任此次发售的联席账簿管理人 [1] - 发售受市场和其他条件限制,无法保证发售是否或何时完成,以及实际规模和条款 [1] 分组2:文件相关 - 普通股发售依据此前已向美国证券交易委员会(SEC)提交并生效的注册声明进行 [2] - 已向SEC提交与发售相关的初步招股说明书补充文件,可在SEC网站获取 [2] - 可从TD Securities(USA) LLC和William Blair & Company, L.L.C.获取初步招股说明书补充文件及相关基础招股说明书 [3] 分组3:投资者范围 - 除美国外,未在其他需要相关行动的国家或司法管辖区进行公开发行,比利时非合格投资者无资格参与发售 [5] - 交易仅面向欧洲经济区符合特定条件的人员以及英国符合特定条件的投资专业人士等 [5]