公司动态 - LPL Financial LLC宣布财务顾问Jeff Minucci和David Ryzman加入其经纪商、RIA和托管平台 他们此前管理的咨询、经纪和退休计划资产约为1.5亿美元 并来自Osaic公司 [1] - Minucci和Ryzman在金融服务行业有超过20年的合作经验 专注于为客户制定创新策略以实现退休规划目标 并通过财务教育帮助客户更好地理解其投资组合 [2] - 两位顾问在加入LPL后成立了新公司GreenPoint Wealth Management 强调为客户量身定制计划 以降低风险和税务影响 同时关注长期表现、可持续退休收入和有效的遗产保护 [3] - Ryzman表示选择LPL是因为其作为领先财富管理公司的强大声誉 以及简化的业务流程 使他们有更多时间专注于客户服务 [4] - LPL执行副总裁Scott Posner对两位顾问的加入表示欢迎 并强调LPL通过综合能力和全面的业务管理解决方案 推动灵活性和效率 使独立财务顾问能够专注于增长和以客户为中心 [4] 行业背景 - LPL Financial Holdings Inc 是一家以顾问和机构为中心的公司 目前为超过23,000名财务顾问提供服务 包括约1,000家机构和580家注册投资顾问公司 [6] - 公司坚持顾问中介模式 认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 并为顾问和机构提供选择业务模式、服务和技术资源的自由 [6] - LPL Financial LLC是一家注册投资顾问 提供证券和咨询服务 其与GreenPoint Wealth Management是独立实体 [7]