文章核心观点 - NRG Energy更新2024年财务指引，调整后EBITDA和FCFbG预测均增加，公司凭借多方面优势有望实现增长并把握新兴市场机会 [1][2][8] 财务指引更新 - 调整后EBITDA指引从33 - 35.5亿美元提高到35.25 - 36.75亿美元，中点增加1.75亿美元 [2] - FCFbG预测从18.25 - 20.75亿美元提高到19.75 - 21.25亿美元，中点增加1亿美元 [2] 支撑因素 - 收购Vivint Smart Home使客户产品和服务接受率提高，增加单客户利润，2024年上半年家庭能源服务用户同比增8%，智能家居服务用户增5% [3][4] - 2024年上半年调整后EBITDA同比增22%，源于东西部业务电力和天然气利润率增长及客户数量增加 [5] - 探索数据中心机会，德州业务可受益于当地超230个数据中心的电力需求增长 [6] - 持续的股票回购有助于减少流通股数量、提高收益，截至2024年7月31日已完成8.25亿美元回购目标中的1.76亿美元，还计划在2024年赎回5亿美元债务，二季度末已完成65% [7] 股价表现 - 过去六个月公司股价上涨34%，行业增长19.1% [9] 评级与推荐 - 公司目前Zacks排名为3（持有） [10] - 同行业中NiSource、DTE Energy和IDACORP Zacks排名为2（买入），NiSource长期（3 - 5年）盈利增长率6.95%，2024年EPS共识估计同比增7.5%；DTE长期盈利增长率8.14%，2024年EPS共识估计同比增16.9%；IDA长期盈利增长率5.53%，过去四个季度平均盈利惊喜为10.4% [11][12]