文章核心观点 - Truist Securities分析师Jordan Levy首次覆盖GE Vernova Inc.并给予买入评级和300美元目标价，认为公司能利用能源转型的长期顺风实现增长和提升股东价值 [1] 公司现状 - 周四GE Vernova Inc.（GEV）股价下跌，最后一次检查时股价为251.54美元，跌幅1.38% [3] 分析师观点 - 公司处于增长拐点早期，能通过未来回购、分红及并购机会显著提升股东价值，预计到2026年自由现金流接近25亿美元 [1] - 预计2026年EBITDA为46亿美元，比当前估计高约6%，到2026年底电力和电气化部门EBITDA利润率有望达中两位数 [2] - 预计未来两年电气化部门营收翻倍，EBITDA利润率提高400个基点，长期利润率可能接近20% [2] - 预计2026年电力部门营收和EBITDA分别达200亿美元和30亿美元，超过市场预期的196亿美元和27亿美元 [2] 公司动态 - 公司利用其在电气化领域的优势，将重点转向美国高利润率、供应受限的市场 [1] - 公司将扩大重型涡轮机产能以应对强劲需求 [2] - 公司被美国能源部氢和燃料电池技术办公室选中，牵头一个旨在改善氢气部署许可和安全的项目的奖励谈判 [2] 投资途径 - 投资者可通过景顺标准普尔分拆ETF（CSD）和富达清洁能源ETF（FRNW）投资该股票 [3]