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Starwood Property Trust Announces Pricing of Private Offering of Sustainability Bonds
STWDStarwood Property Trust(STWD) Prnewswire·2024-09-27 06:01

文章核心观点 公司宣布定价4亿美元2030年到期6%无担保优先票据私募发行,预计10月10日结算,所得款项用于绿色和社会项目融资或再融资及一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司定价4亿美元2030年到期6%无担保优先票据私募发行,按本金100%定价,预计10月10日结算,需满足惯常成交条件 [1] - 票据仅向合格机构买家和美国境外非美国人士发售,初始不在证券法或州证券法下注册,无有效注册声明或适用豁免不得在美国发售或出售 [3] 分组2:所得款项用途 - 公司拟将所得款项净额用于为近期完成或未来合格绿色和/或社会项目融资或再融资,用于此前合格项目成本的款项可偿还先前债务,未完全分配前用于一般公司用途,包括偿还回购安排下未偿债务 [2] 分组3:公司概况 - 公司是全球私募投资公司喜达屋资本集团关联公司,是领先多元化金融公司,专注房地产和基础设施领域,截至2024年6月30日已成功部署超980亿美元资本,管理260亿美元债务和股权投资组合,投资目标是为股东创造有吸引力且稳定回报 [5]