文章核心观点 - Uniti和Windstream计划合并,Windstream进行再融资交易,包括发行新票据和增量定期贷款,为合并后债务仓合并提供路径,部分资金用于网络建设 [1][2][4] 分组1:新票据发行 - Windstream子公司定价发行8亿美元2031年到期8.250%优先第一留置权票据,契约允许合并完成后债务仓合并,预计10月4日完成发行 [1] 分组2:增量定期贷款 - Windstream同意在现有信贷协议下获得5亿美元增量第一留置权定期贷款安排,贷款按浮动利率计息,2031年10月1日到期,同时修订信贷协议允许合并后重组,预计10月4日完成 [2] 分组3:资金用途 - Windstream打算用新票据发行和增量定期贷款净收益偿还、再融资和减少现有贷款,支付相关费用,剩余用于一般公司用途,如网络投资和光纤到户建设 [3] 分组4:公司介绍 - Uniti是内部管理房地产投资信托公司,从事关键通信基础设施收购和建设,是通信行业光纤和无线解决方案领先提供商,截至2024年6月30日,拥有约14.2万光纤路由英里、860万光纤束英里及其他通信房地产 [6] 分组5:合并相关文件 - 新Uniti已向SEC提交包含代理声明/招股说明书等文件的S - 4注册声明,生效后Uniti将向股东邮寄相关文件,这些文件可在SEC和Uniti投资者关系网站免费获取 [9][11] 分组6:征集参与者 - Uniti、Windstream及其董事、高管和员工可能是合并中征集代理投票参与者,相关信息在已提交SEC文件中,新Uniti提交的代理声明/招股说明书等文件也有相关内容 [12] 分组7:前瞻性陈述 - 文章包含前瞻性陈述,涉及合并、公司未来表现、信贷协议修订等,受多种风险和不确定因素影响,实际结果可能与陈述有重大差异 [13][14][15] 分组8:投资者和媒体联系方式 - 投资者和媒体可联系高级副总裁兼首席财务官Paul Bullington(电话251 - 662 - 1512,邮箱paul.bullington@uniti.com)和副总裁Bill DiTullio(电话501 - 850 - 0872,邮箱bill.ditullio@uniti.com) [20]
Uniti Group Inc. Announces Pricing of Windstream Refinancing Transactions