文章核心观点 公司宣布此前公开发行的普通股认股权证和私募认股权证的交换要约及同意征集到期和结果,预计接受所有有效投标的认股权证进行交换和结算,并执行修正案将剩余未投标的认股权证兑换为普通股 [1][3][5] 交换要约及同意征集情况 - 交换要约和同意征集于2024年9月26日下午5点到期 [2] - 截至到期日,16,676,541份公开发行认股权证有效投标且未撤回,占公开发行认股权证约97.42%;2,026,046份私募认股权证有效投标且未撤回,占私募认股权证100% [3] - 公司预计在2024年9月30日左右接受所有有效投标的认股权证进行交换和结算 [3] 认股权证协议修正案情况 - 公司收到约97.42%公开发行认股权证持有者和100%私募认股权证持有者对认股权证协议修正案的批准,超过所需的50%门槛 [4] - 修正案允许公司要求将结算时仍未行使的每份公开发行认股权证和私募认股权证转换为0.261股普通股,该比例比要约适用的交换比例低10% [4] - 公司预计在要约结算的同时执行修正案,并行使权利将剩余未投标的认股权证兑换为普通股,之后将无认股权证流通 [5] 相关服务机构 - 公司聘请Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated为交换要约和同意征集的交易经理,D.F. King & Co., Inc.为信息代理,Computershare Inc.及其附属公司Computershare Trust Company, N.A为交换代理 [6] - ICR Capital LLC担任公司财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任法律顾问 [6] 公司概况 - 公司是美国领先的咖啡、茶、香料、提取物和配料解决方案提供商,为全球多个行业提供咖啡采购、供应链管理等服务,在10个国家设有办事处,从多个原产国采购咖啡和茶 [8] 联系方式 - 媒体联系邮箱:PR@westrockcoffee.com [10] - 投资者联系邮箱:IR@westrockcoffee.com [10]
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