文章核心观点 - 2024年9月30日AgEagle Aerial Systems Inc.宣布公开发行定价预计总收益约650万美元用于偿还未偿票据及一般公司和营运资金用途 [1][3] 发行情况 - 发行由2690万单位组成每个单位含1股普通股或1份预融资认股权证、1份A类认股权证和1份B类认股权证 [2] - 单位公开发行价0.24美元含预融资认股权证单位为0.239美元 [2] - 预融资认股权证可立即行使直至全部行使A类和B类认股权证初始行使价分别为0.24美元和0.50美元均立即可行使有效期五年 [2] 交易安排 - 交易预计2024年10月1日左右完成需满足惯常成交条件 [3] - Spartan Capital Securities, LLC担任独家配售代理Duane Morris LLP.为公司法律顾问Manatt, Phelps & Phillips LLP为配售代理法律顾问 [4] 发行依据 - 证券发行依据2024年9月30日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 1表格注册声明通过招股说明书进行 [5] 公司介绍 - 公司通过三个卓越中心设计和交付飞行硬件、传感器和软件为能源、建筑、农业和政府等领域客户提供全栈无人机解决方案 [7] 联系方式 - 投资者关系邮箱UAVS@ageagle.com媒体邮箱media@ageagle.com [10]