文章核心观点 公司宣布定价2.1亿美元佛罗里达开发金融公司固体废物处置收益债券 旨在优化债务结构并为相关设施融资 [1][2] 债券发行情况 - 公司宣布定价2.1亿美元佛罗里达开发金融公司固体废物处置收益债券 利率4.375% 交易大幅超额认购 [1] - 债券初始强制赎回日期为2031年10月1日 发行人将把债券所得款项借给公司子公司 用于为佛罗里达州某些固体废物处置设施融资或再融资 贷款为无担保债务 由公司及其某些子公司担保 [1] 发行目的 - 公司在2025年到期的3.750%优先担保票据到期前 机会性地推进债券发行 旨在将更多债务从有担保转为无担保 符合投资级资本结构 延长相关债务到期日并保持资产负债表灵活性 [2] 发行限制 - 此次发行的债券未也不会根据1933年修订的《证券法》进行注册 除非注册或获得适用的注册要求豁免 否则不得在美国发售或出售 债券仅向《证券法》规则144A所定义的合格机构买家发售 [3] 公司概况 - 公司总部位于安大略省沃恩 是北美第四大多元化环境服务公司 通过其在加拿大和美国半数以上州的设施平台 提供固体废物管理 液体废物管理和土壤修复等全面服务 拥有超过2万名员工 [5]