文章核心观点 - 加拿大TC能源公司旗下全资子公司开始现金收购未偿还票据 并完成液体管道业务分拆 [1][2] 公司业务动态 - 公司完成液体管道业务分拆 成立独立上市公司South Bow Corporation [2] 票据收购要约 要约基本信息 - 公司开始现金收购未偿还票据 最高收购金额3.5亿加元 可自行决定增减或放弃该金额 [1] - 收购要约依据2024年10月1日的购买要约条款和条件进行 [3] 票据信息 | 票据名称 | 未偿还本金金额（百万加元） | CUSIP / ISIN编号 | 参考证券 | 彭博固定利差参考（基点）页面 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2048年到期4.180%优先票据 | 1100 | 89353ZCC0 / CA89353ZCC01 | CAN 2 ¾ 12/01/55 | FIT CAN0 - 50 160 | | 2028年到期3.390%优先票据 | 500 | 89353ZCA4 / CA89353ZCA45 | CAN 3 ½ 03/01/28 | FIT CAN0 - 50 60 | [5] 收购金额及分配 - 收购票据数量及两系列间分配由公司自行决定 要约可能按购买要约所述进行比例分配 [4] 总对价计算 - 每1000加元本金有效投标票据总对价 基于适用固定利差和参考证券收益率 以2024年10月9日上午10点（多伦多时间）彭博参考页面报价为准 可由公司延长 [6] 要约期限 - 要约将于2024年10月8日下午5点（多伦多时间）到期 可由公司延长或提前终止 [7] 撤回规定 - 票据可在2024年10月8日下午5点（多伦多时间）前有效撤回 可由公司延长 [7] 结算安排 - 到期日前投标票据结算在到期日后四个工作日 预计为2024年10月15日 可由公司延长 [8] 付款内容 - 接受收购票据持有人将在结算日获得每1000加元本金总对价现金 并额外获得应计未付利息 [8][9] 未接受票据处理 - 有效投标但未被接受票据将迅速返还给持有人 [10] 最高收购金额调整 - 公司可增减或放弃最高收购金额 可能影响持有人撤回票据权利 [11] 要约条件 - 要约需满足一定条件 公司有权放弃 若条件不满足 公司无义务收购 可延迟接受或终止/更改要约 [12] 相关机构 - 公司聘请德意志银行、摩根大通、摩根士丹利和加拿大皇家银行担任交易经理 [13] - TSX信托公司担任要约投标代理 [14] 投资者注意事项 - 持有人需与中介确认参与或撤回投标指令时间 中介和CDS截止日期早于规定 [15] 要约和分销限制 - 要约仅依据购买要约进行 不构成美国证券购买要约 美国人士等无资格参与 [16] - 证券法律要求要约由持牌经纪商或交易商进行的司法管辖区 要约将由交易经理或持牌注册经纪商或交易商代表公司进行 [17] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明 涉及要约条款、时间、条件满足或放弃等内容 [19] - 前瞻性声明存在风险和不确定性 实际结果可能与声明有重大差异 [20] 公司介绍 - TC能源有7000多名能源问题解决者 致力于能源运输、生产和储存 为投资者提供可持续回报 为社区创造价值 [22] - 公司普通股在多伦多和纽约证券交易所交易 代码TRP [23] 联系方式 - 媒体咨询：media@tcenergy.com 电话403 - 920 - 7859或800 - 608 - 7859 [24] - 投资者和分析师咨询：Gavin Wylie / Hunter Mau investor_relations@tcenergy.com 电话403 - 920 - 7911或800 - 361 - 6522 [24]