文章核心观点 - Oak Hill Advisors为Alkegen提供全面债务再融资解决方案，助力其加强财务状况并执行长期增长计划 [1][2] 交易情况 - Oak Hill Advisors担任Alkegen债务再融资的牵头贷款人和主承销商，新高级贷款包括19.25亿美元的第一留置权定期贷款和票据融资以及2亿美元的优先循环信贷融资 [1] - 所得款项主要用于全额再融资Alkegen现有第一留置权定期贷款、偿还循环信贷下的未偿借款、延长到期日并为公司提供流动性以执行增长和运营计划 [1] - 2028年和2029年到期的Alkegen有担保和无担保票据的大多数现有持有人将其票据换为2029年到期的新第二留置权票据，Alkegen还单独发起将剩余所有有担保和无担保票据换为新第二留置权票据的要约 [1] 各方表态 - Alkegen总裁兼首席执行官John Dandolph表示交易成功完成进一步加强公司财务状况，感谢投资者和贷款人的支持 [2] - Oak Hill Advisors董事总经理Trevor Winstead称很高兴与Alkegen合作，帮助其加强资产负债表，该交易体现公司作为全方位资本解决方案提供商的能力 [2] 公司介绍 Oak Hill Advisors - 是领先的全球信贷导向型另类资产管理公司，拥有超30年投资经验，截至2024年6月30日管理约650亿美元资本 [3] - 强调与公司、赞助商和其他合作伙伴建立长期合作关系，在全球六个办事处拥有超400名专业人士，是T. Rowe Price Group, Inc.的私募市场平台 [3][4] Alkegen - 是全球特种材料平台，生产用于电动汽车、储能、过滤等先进应用的高性能材料 [1][4] - 采用垂直整合方法，致力于实现能源效率、减少污染和提高安全性，在12个国家拥有60多家制造工厂，全球员工超7500人 [4]