文章核心观点 - 公司在保险行业拓展业务，产品能力和合作伙伴基础助力股价表现，SaaS 业务推动增长，2024 年前景乐观，但当前估值偏高 [1][3][5] 公司业务拓展 - 南非 Hollard 集团风险部成功实施 Sapiens DataSuite，与 Sapiens CoreSuite 集成，提升运营效率 [1][2] - 与北美领先保险公司达成新平台交易，加拿大一级寿险和健康险公司选用其保险平台 [4] - 与微软合作，借助 AI 增强产品，扩大客户群，巩固市场地位 [4][5] 公司财务表现 - 年初至今股价涨幅 28.8%，跑赢行业和板块 [3] - 2024 年二季度营收同比增长 6.6% 至 1.368 亿美元，年化经常性收入同比增长 12.1% 至 1.686 亿美元 [5] - 预计 2024 年营收 5.5 - 5.55 亿美元，同比增长 7.3%，共识预期为 5.525 亿美元，同比增长 7.37% [7] - 盈利共识预期为每股 1.48 美元，过去 30 天未变，同比增长 9.63% [7] 公司估值与评级 - 价值评分 C 表明当前估值偏高，Zacks 评级为 3（持有） [8] 行业其他公司表现 - 阿斯彭技术公司年初至今股价上涨 8.4%，长期盈利增长率预计为 13.12% [9] - 飞塔公司年初至今股价上涨 32.5%，长期盈利增长率预计为 16.25% [9]