文章核心观点 - F&G宣布对2034年到期的6.250%优先票据进行公开发行定价，预计10月4日完成交易，所得款项用于偿还循环信贷借款和一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 发行规模为5亿美元本金的2034年到期6.250%优先票据 [1] - 预计2024年10月4日完成交易，需满足惯常成交条件 [1] - 票据将由F&G子公司在无担保、非次级基础上提供担保 [2] 资金用途 - 公司打算用此次发行所得净收益偿还循环信贷安排下的借款，并用于一般公司用途，包括支持有机增长机会 [2] 发行管理 - 富国证券、美银证券、摩根大通证券和加拿大皇家银行资本市场担任此次票据发行的联席账簿管理人 [3] 注册文件获取 - 公开发行依据F&G向美国证券交易委员会提交的注册声明进行，可通过SEC网站获取注册声明副本，招股说明书可向相关机构索取 [4] 公司简介 - F&G致力于帮助美国人实现愿望，是保险解决方案领先提供商，服务零售年金、人寿客户和机构客户，总部位于爱荷华州得梅因 [6] 联系方式 - 投资者与对外关系高级副总裁Lisa Foxworthy - Parker，联系电话515.330.3307，邮箱[email protected] [8]