文章核心观点 - 2024年10月1日AgEagle Aerial Systems Inc.宣布完成公开发行，总收益约650万美元，将用于偿还未偿票据及一般公司和营运资金用途 [1][3] 发行情况 - 发行由26,899,996个单位组成，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证、一份A类认股权证和一份B类认股权证 [2] - 每个单位公开发行价0.24美元（含预融资认股权证的单位为0.239美元） [2] - 预融资认股权证可立即行使，直至全部行使；A类认股权证初始行使价0.24美元/股，B类认股权证初始行使价0.50美元/股，两类认股权证均立即可行使，自公开发行结束日期起五年到期 [2] 资金用途 - 公司预计将发行所得用于偿还未偿票据，其余用于一般公司和营运资金用途 [3] 相关机构 - Spartan Capital Securities, LLC担任此次发行的独家配售代理 [3] - Duane Morris LLP担任公司法律顾问，Manatt, Phelps & Phillips LLP担任Spartan Capital Securities, LLC的法律顾问 [3] 注册与招股说明书 - 上述证券根据2024年9月30日向美国证券交易委员会提交并生效的S - 1表格注册声明发售 [4] - 可在SEC网站或向Spartan Capital Securities, LLC获取最终招股说明书副本 [4] 公司简介 - AgEagle通过三个卓越中心，为客户设计和提供一流飞行硬件、传感器和软件 [6] - 公司成立于2010年，最初为农业行业开发固定翼无人机和基于航空影像的数据收集与分析解决方案，如今是能源、建筑、农业和政府等领域全栈无人机解决方案的领先提供商 [6] 公司联系方式 - 投资者关系邮箱UAVS@ageagle.com，媒体邮箱media@ageagle.com [7]