文章核心观点 2024年10月3日，森科能源公司宣布此前要约收购部分未偿还债券的应付总对价，此次收购旨在减少长期债务、实现净债务目标并维持强劲资产负债表和股东回报 [2]。 分组总结 要约收购信息 - 公司以现金收购两类债券，Pool 1最高收购10亿加元，涉及6.50% 2038年到期和6.80% 2038年到期债券；Pool 2最高收购1亿加元，涉及多种不同利率和到期日债券 [2] - 截至10月2日下午5点，各系列债券有效投标且未有效撤回的本金金额及预计收购情况不同，部分债券需按比例收购，如6.80% 2038年到期债券比例约45.7%，5.95% 2035年到期债券比例约30.6% [2][3][4] - 要约收购按2024年9月19日购买要约条款和条件进行，可由10月2日新闻稿修订补充，撤回权于10月2日下午5点到期，要约于10月18日下午5点到期，可提前终止或延期 [4] - 公司预计10月7日对10月2日前有效投标并被接受的债券付款，用手头现金支付 [4] - 计算各系列美元债券占最高金额比例时，按1美元兑1.3540加元汇率换算 [4] 债券收购情况 - Pool 1有效投标本金超最高金额，预计全额收购6.50% 2038年到期债券，按比例收购6.80% 2038年到期债券，不收购10月2日后投标的Pool 1债券 [4] - Pool 2有效投标本金超最高金额，预计全额收购3.10% 2029年到期、3.00% 2026年到期和5.35% 2033年到期债券，按比例收购5.95% 2035年到期债券，不收购5.00% 2030年到期和5.39% 2037年到期债券，不收购10月2日后投标的Pool 2债券 [4] 付款信息 - 按每1000美元或1000加元本金支付总对价，仅10月2日前有效投标且未撤回的持有人可获，还将支付应计未付利息 [4] - 所有被收购债券将退休注销，不再是公司未偿债务 [4] 相关机构及联系方式 - CIBC、J.P. Morgan、Mizuho、RBC、Scotiabank、TD Securities为交易经理，Global Bondholder Services Corporation为美元债券信息和投标代理，Computershare Investor Services Inc.为加元债券投标代理 [5] - 可联系相关机构获取要约收购条款信息，购买要约可在https://www.gbsc-usa.com/suncor 查看 [5] 公司概况 - 森科能源是加拿大领先综合能源公司，业务包括油砂开发、生产和升级、海上石油生产、炼油及零售批发分销网络，还开展能源交易活动，普通股在多伦多和纽约证券交易所上市 [7]