文章核心观点 - 尽管波士顿产品召回和生产暂停，但公司组织技术业务销售增长良好，Codman Specialty Surgical部门表现强劲，未来季度有望增长；不过宏观环境不佳和汇率波动给公司运营带来挑战 [1] 公司表现 - 过去一年，公司股票下跌55.1%，而行业增长14.2%，标准普尔500指数综合涨幅为33.9% [2] - 公司市值13.2亿美元，上季度盈利超预期1.61% [2] 公司关键优势 组织技术业务销售增长强劲 - 组织技术业务因有效增长策略和价格管理政策而发展良好，2024年7月计划在新工厂重启PriMatrix和SurgiMend生产，ACell系列表现出色，还推出NeuraGen 3D产品 [3] - 2024年第二季度，尽管有产品召回和生产暂停情况，该业务凭借广泛的伤口重建产品组合表现强劲，DuraSorb是关键产品，MicroMatrix系列、Cytal、Gentrix和羊膜产品增长显著 [4] Codman Specialty Surgical前景良好 - 该部门行业领先产品需求旺盛，受益于全球神经外科产品线市场接受度提高，包括管理和神经监测领域，可编程阀门和先进能源产品市场认可度高推动增长 [5] - 2024年第二季度，该部门报告基础上同比增长11.3%，硬脑膜通路和修复业务实现高个位数增长，先进能源业务实现低个位数增长，神经监测领域CereLink重新推出带来强劲增长 [6] 公司关键劣势 宏观环境不利 - 亚太和欧洲宏观经济形势严峻，导致原材料和劳动力成本超预期上涨，还可能产生更广泛经济影响和安全问题，影响公司业务，第二季度销售、一般和行政费用同比增长18.5% [7] 外汇问题 - 公司大量收入来自美国以外，部分交易涉及美元与其他货币兑换，汇率波动可能影响产品在国外需求，第二季度Codman Specialty Surgical部门收入受300万美元不利外汇影响 [8][9] 公司估计趋势 - 过去30天，2024年每股收益共识估计维持在2.45美元不变 [10] - 2024年公司收入共识估计为16.1亿美元，较上年增长4.6% [10] 行业关键推荐 TransMedix Group - 2024年收益预计增长255.8%，过去四个季度收益均超Zacks共识估计，平均超预期287.5%，过去一年股价上涨181.8%，行业增长22.9%，目前Zacks排名为1（强力买入） [12] AxoGen - 目前Zacks排名为2（买入），收益收益率为94.1%，行业为12.3%，过去一年股价上涨182.6%，行业增长22.9%，过去四个季度收益均超预期，平均超预期96.46% [13] Phibro Animal Health - 目前Zacks排名为2，2025财年预计收益增长率为21%，行业为12.6%，过去一年股价上涨63.7%，行业增长25.4%，过去四个季度平均收益超预期4.10% [14]