文章核心观点 - 美国户外品牌公司股票当前被低估，分析师上调盈利预测，推出成功新产品，国际市场增长良好，是有吸引力的投资机会，目前获Zacks排名第一（强力买入） [1][4] 公司估值与表现 - 美国户外品牌公司股票相对Zacks休闲和娱乐产品行业有显著折价，其未来12个月预期市盈率为14.99倍，远低于行业平均的28.75倍和非必需消费品板块的17.96倍 [1] - 过去三个月，公司股价上涨8%，而行业增长19.1%，同期On Holding AG、Acushnet Holdings Corp.和Academy Sports and Outdoors分别上涨33.6%、0.8%和5.7% [1] - 过去30天，分析师将公司本财年和下一财年每股收益预期分别上调4.1%至51美分和10.8%至72美分 [1] 公司发展策略与成果 - 公司增长策略聚焦产品创新和拓展分销，通过了解1.75亿从事户外活动的美国人需求，开发创新、以消费者为中心的解决方案，提升户外体验 [2] - 公司创新驱动增长，在2025财年第一季度，户外生活方式和射击运动类别推出的新产品表现良好，约占净销售额的23%，如Caldwell Claymore系列和Bubba Pro Series Smart Fish Scale受消费者欢迎 [2] - 公司扩大零售版图，将BOG和Caldwell等品牌引入新地点，2025财年第一季度国际销售额特别是加拿大市场显著增长，净销售额增长超21% [3] 公司未来展望 - 公司预计全年净销售额增长2.5%，得益于新产品推出和户外生活方式类别分销机会，但射击运动板块在2025财年第二季度预计销售下滑，下半年恢复增长 [3] - 公司预计毛利率将稳定在45%左右 [3]