Tempur Sealy Announces Pricing of $1.6 Billion Term Loan B Facility
文章核心观点 公司成功定价16亿美元的高级有担保定期贷款B,预计几周内完成交割,将用该贷款及其他资金收购Mattress Firm [1][2] 公司融资情况 - 公司成功定价此前宣布的高级有担保定期贷款B,本金总额16亿美元 [1] - 定期贷款B将在交割日期7年后到期,预计未来几周完成交割 [1] - 定期贷款B定价为SOFR + 250个基点,原始发行折扣为99.5 [1] 资金用途 - 公司打算用定期贷款B的收益、可用现金和其他债务收益,为收购Mattress Firm所需现金提供资金 [2] - 定期贷款B将完成交割并存入托管账户,收益将在Mattress Firm收购完成时同时释放 [2] 公司概况 - 公司致力于改善全球更多人的睡眠,是全球领先的床上用品设计、制造、分销和零售商 [5] - 公司拥有Tempur - Pedic®、Sealy®和Stearns & Foster®等知名品牌,还有非品牌产品 [6] - 公司制定了强大的全渠道零售战略,产品通过第三方零售商、750多家自有门店和电商渠道销售 [6] - 公司致力于实现全球全资运营的碳中和目标,计划到2040年实现 [7]