文章核心观点 - 美迪法斯特公司在适应医疗保健格局变化方面取得进展，但面临客户获取难题，投资者应谨慎对待其股票，当前投资者持有该股票或较为明智 [1][8][11] 公司优势 - 公司采用综合方法，结合教练和临床医生专业知识及以客户为中心的策略，为用户提供全面生活方式支持，有别于仅提供药物的方案 [2] - 公司积极拓展产品、客户获取渠道并提升客户体验，二季度投入460万美元用于营销，有望在GLP - 1药物需求激增的市场中抢占份额 [3] - 预计到2030年美国将有多达2000万人使用GLP - 1药物，公司契合这一趋势，凭借财务实力、战略灵活性和专业知识，有望适应市场并抓住增长机会 [4] - 公司致力于通过产品和项目创新、拓展市场和地域、提升教练和客户体验等举措实现长期增长 [5] - 公司注重组织、系统和流程优化，致力于打造吸引和留住客户与教练的文化，以确保可持续增长和竞争优势 [6] - 公司通过“未来燃料”计划降低成本、提高运营效率，二季度通过节省IT成本和改善库存管理，使调整后的毛利率扩大370个基点 [7] 公司挑战 - 公司因健康和 wellness市场竞争激烈、GLP - 1药物流行及消费者支出放缓等宏观经济挑战，在客户获取方面面临困难 [8] - 上述因素导致2024年二季度收入下降，预计三季度收入在1.25亿至1.45亿美元之间，活跃盈利教练数量持续减少 [9] - 公司长期面临销售、一般和行政成本上升问题，虽为推动长期增长进行营销和产品开发投资，但短期内可能影响每股收益 [10] 其他公司信息 - 厨师仓库公司是美国、中东和加拿大的专业食品产品分销商，Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为33.7%，当前财年销售和盈利预计分别增长约9.7%和12.6% [12][13] - sprouts farmers公司从事新鲜、天然和有机食品零售，Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为12%，当前财年销售和盈利预计分别增长约9.6%和18.7% [13][14] - flowers foods公司是美国最大的包装烘焙食品生产商之一，Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为1.9%，当前财年销售和盈利预计分别增长约1%和5% [14][15]