文章核心观点 Ecopetrol宣布对其2026年到期的5.375%票据开展现金要约收购，介绍了要约的各项条款、条件、时间安排等信息，同时提及公司相关情况及联系方式 [1] 要约基本信息 - 公司于2024年10月8日宣布对2026年到期的5.375%未偿票据开展现金要约收购 [1] - 要约收购的证券为2026年到期的5.375%票据，未偿本金金额为12.5亿美元，CUSIP/ISIN编号为279158 AL3 / US279158AL39 [2] 要约条款 - 每1000美元本金的证券有效投标并被接受收购的“总对价”，将根据2024年10月15日上午10点（纽约时间）交易商经理计算的参考美国国债证券的出价价格，参照固定利差计算 [3] - 被接受收购的证券持有人还将获得从上次付息日至结算日（不包括结算日）的应计未付利息 [3] 要约时间安排 - 要约计划于2024年10月15日下午5点（纽约时间）到期，除非提前终止或延期 [4] - 公司预计接受并支付在到期时间或之前有效投标且未有效撤回的证券，或在2024年10月17日下午5点（纽约时间）之前通过担保交付的证券的总对价 [4] - 结算日期预计为2024年10月18日 [4] 后续打算 - 支付收购证券款项后，公司目前打算（但无义务）根据契约条款赎回部分或全部剩余未偿证券 [5] 撤回投标规定 - 证券投标可在到期时间或之前有效撤回；若要约延期，可在要约开始后第10个工作日之前撤回；若要约在开始后60个工作日内未完成，可在第60个工作日之后随时撤回 [6] 要约条件 - 要约需满足或由公司放弃要约购买中规定的某些条件，包括融资条件，但不以最低本金金额的证券投标为条件 [7] - 融资条件指公司需按满意条款定价并完成新票据发行，所得净现金收益足以支付到期时间或之前有效投标证券的总对价及应计未付利息 [8] 参与对象 - 要约向所有证券登记持有人开放，由托管人代持证券的实益拥有人需指示托管人及时代表其投标，托管人可能设定更早参与截止日期 [10] 相关机构及联系方式 - 全球债券持有人服务公司担任要约收购代理和信息代理，可通过电话+1 212 - 430 3774（银行和经纪商）或免费电话+1 855 - 654 - 2014索取文件，要约购买和相关担保交付通知可在https://gbsc - usa.com/ecopetrol/获取 [11] - BBVA证券、摩根大通证券和桑坦德美国资本市场担任交易商经理，可按文中提供方式向其咨询要约相关问题 [12] 公司情况 - Ecopetrol是混合经济公司，是哥伦比亚最大公司和美洲主要综合能源公司之一，拥有超1.9万名员工 [14] - 在哥伦比亚，公司负责超60%的碳氢化合物生产，在运输、物流、炼油系统及石化和天然气分销领域占据领先地位 [14] - 公司收购ISA 51.4%股份后，参与能源传输、实时系统管理和沿海公路特许权项目；在国际上，在美洲战略盆地有业务，在巴西、智利、秘鲁和玻利维亚的输电业务、智利收费公路特许权和电信领域占据领先地位 [15]