文章核心观点 - 2024年10月8日Scilex Holding Company宣布完成5000万美元新B系列高级有担保可转换票据和最多750万股普通股认股权证的注册直接发行 公司计划将所得款项用于偿还债务、支付费用和补充营运资金等 [1][4] 公司概况 - 公司是一家专注于收购、开发和商业化非阿片类疼痛管理产品的创新型创收公司 目标是用非阿片类疗法治疗急慢性疼痛 总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托 [1][8][10] - 公司商业产品包括ZTlido®、ELYXYB®和GLOPERBA® [8] - 公司有三个候选产品SP - 102、SP - 103和SP - 104 [9] 发行情况 - 公司完成注册直接发行新B系列高级有担保可转换票据 本金总额5000万美元 以及最多750万股普通股认股权证 [1] - 票据原始发行折扣为10.0% 年利率为5.5% 除非提前转换或赎回 票据在发行日期的两年周年到期 [2] - 公司向3i LP和Murchinson的关联公司发行票据 获得现金2250万美元 向Oramed Pharmaceuticals Inc.发行票据 获得现有高级有担保本票本金余额减少2250万美元 [2] - 票据持有人可随时将全部或部分款项转换为公司普通股 转换价格为每股1.09美元 认股权证行使价为1.09美元 发行后立即可行使 有效期为发行日期起五年 [2] - StockBlock Securities LLC及其关联公司Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家配售代理 [3] 资金用途 - 发行净收益约2050万美元 公司计划用其偿还Oramed票据1250万美元未偿余额 偿还eCapital Healthcare Corp的循环信贷额度 支付票据购买者和抵押代理的某些成本、费用 剩余资金用于营运资金和其他一般公司用途 [4] 发行依据 - 证券根据2023年12月22日提交并于2024年1月11日生效的S - 3表格“货架”注册声明发行 相关招股说明书补充文件和招股说明书已提交美国证券交易委员会 [5]