文章核心观点 - 凯西综合商店公司凭借稳健运营策略在便利店行业脱颖而出，通过有机增长和收购扩张业务，财务表现强劲，有望持续为客户和股东创造价值 [1][8][9] 凯西综合商店公司发展策略 - 公司计划在2025财年新增约270家门店，高于此前预计的100家，包括收购拥有198家CEFCO便利店的Fikes Wholesale，预计在2024年第四季度完成交易 [2] - 战略扩张增强市场影响力，符合长期增长愿景，在高需求地区开店可吸引更多客户、增加销售 [3] 凯西综合商店公司销售情况 - 第一季度店内销售（包括杂货、日用品和预制食品）同比增长7.6%，体现产品持续需求 [4] - 预制食品和饮料同店销售增长4.4%，利润率达58.3%；杂货和日用品同店销售增长1.6%，利润率扩大130个基点至35.4% [5] 凯西综合商店公司财务表现 - 上一季度产生1.808亿美元自由现金流，高于去年的1.6亿美元，总可用流动性达12亿美元，可支持扩张计划且不影响财务稳定 [6] 凯西综合商店公司前景展望 - 公司有信心实现新增500家门店目标，整合CEFCO门店将带来协同效应，促进营收和利润增长 [8] - 重申2025财年店内同店销售增长预期为3% - 5%，预计EBITDA增长至少8% [9] - 过去六个月公司股价上涨19.3%，与行业涨幅一致 [9] 其他推荐股票 - sprouts farmers market目前Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为12%，本财年销售和盈利预计同比增长约9.6%和18.7% [10][11] - kroger目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜近8.2%，本季度销售和盈利预计同比增长1%和3.2% [11][12] - flowers foods目前Zacks评级为2，上一季度盈利惊喜为1.9%，本财年销售和盈利预计同比增长1%和5% [12][13]