公司现金要约收购债券 - TC Energy的全资子公司TransCanada PipeLines Limited宣布，将进行现金要约收购，计划回购本金总额最高达17.5亿美元的未偿还票据[1] - 要约收购的条款和条件基于2024年10月1日发布的《收购要约》文件，总对价的计算基准时间为2024年10月8日美国东部时间下午2点[2] 收购债券的具体条款 - 本次要约收购涉及7个系列的未偿还高级票据，各系列票据的未偿还本金、参考收益率、固定利差和总对价均已详细列出[3] - 各系列票据按接受优先级排序，优先级1为最高，优先级7为最低，公司有权根据条件是否满足来决定是否接受某一优先级的票据进行购买[3][4] - 每1000美元本金票据的总对价计算方式为：基于上表指定的固定利差，加上基于指定美国国债参考证券买方报价的适用收益率，数据来源于2024年10月8日东部时间下午2点的彭博参考页面[6] - 除总对价外，被接受收购的票据持有人还将获得一笔现金付款，金额等于该票据从上个付息日到结算日（不含结算日）的应计未付利息[11] 要约收购的时间安排 - 要约收购的到期时间为2024年10月8日美国东部时间下午5点，除非被延长或提前终止[7] - 票据持有人可在2024年10月8日美国东部时间下午5点或之前随时有效撤回其投标，除非要约被延长[7] - 对于使用保证交付程序的持有人，交付票据的截止日期预计为2024年10月10日美国东部时间下午5点[8] - 所有投标票据的结算日期预计为2024年10月15日[9] - 被接受收购的票据持有人将在结算日以现金形式收到适用的总对价[10] 交易参与方与条件 - 公司已聘请德意志银行证券、摩根大通证券、摩根士丹利和RBC资本市场作为本次要约收购的交易经理[13] - D.F. King & Co., Inc. 将担任本次要约收购的信息和投标代理[14] - 要约收购受《收购要约》中描述的某些条件的约束，公司保留根据适用法律放弃任何条件的权利[12] - 本次要约收购不要求任何系列票据必须达到最低投标总量，但需满足《收购要约》中规定的最低面额要求[12]