公司债务回购操作总结 - TC Energy全资子公司TransCanada PipeLines Limited宣布了其此前公布的七项独立现金收购票据要约的结果 并修订了要约条款[1] - 公司将最高收购金额从17.5亿美元提高至18.09亿美元 以满足按优先级1至5全额接受所有票据的条件[1] - 要约已于美国东部时间2024年10月8日下午5点截止 预计结算日为2024年10月15日[3] 票据回购结果详情 - 在截止日期前 有效投标且未有效撤销的票据本金总额为28.70亿美元 另有7819.3万美元本金票据通过保证交付程序投标[4] - 根据优先级 公司已接受购买本金总额为18.74亿美元的票据（不包括通过保证交付程序交付的票据）[7] - 由于最高收购条件已满足 优先级1至5的系列票据（2031年、2043年、2048年、2049年、2038年到期）的全部有效投标均被接受[7] - 优先级6和7的系列票据（2028年和2026年到期）因未满足最高收购条件 未被接受 将退还给相应持有人[7] 各系列票据接受情况 - 优先级1 (2.500% 2031年到期票据): 未偿本金10亿美元 投标7.39213亿美元 全部接受 总对价为每1000美元本金支付887.76美元[5] - 优先级2 (5.000% 2043年到期票据): 未偿本金6.25亿美元 投标2.00842亿美元 全部接受 总对价为每1000美元本金支付965.85美元[5] - 优先级3 (4.875% 2048年到期票据): 未偿本金10亿美元 投标4.408亿美元 全部接受 总对价为每1000美元本金支付941.07美元[5] - 优先级4 (5.100% 2049年到期票据): 未偿本金10亿美元 投标1.79924亿美元 全部接受 总对价为每1000美元本金支付977.29美元[5] - 优先级5 (4.250% 2038年到期票据): 未偿本金5亿美元 投标3.13189亿美元 全部接受 总对价为每1000美元本金支付963.02美元[5] - 优先级6 (4.750% 2028年到期票据): 未偿本金14亿美元 投标5.66368亿美元 未被接受[5][7] - 优先级7 (4.875% 2026年到期票据): 未偿本金8.5亿美元 投标4.29938亿美元 未被接受[5][7] 支付与相关安排 - 被接受票据的持有人将获得上表规定的适用总对价 以及应计票息支付 所有款项将于适用结算日以现金支付[8][9] - 票据利息将于结算日停止计息[9] - 公司保留根据适用法律豁免任何要约条件的权利 若条件未满足 公司可能延迟接受付款或终止要约[10] 交易参与方 - 本次要约的交易经理包括德意志银行证券、摩根大通证券、摩根士丹利和加拿大皇家银行资本市场[11] - D.F. King & Co., Inc. 担任信息及投标代理[12]