要约收购核心公告 - TC Energy的全资子公司TransCanada PipeLines Limited宣布，其此前宣布的针对两项未偿还票据的现金收购要约已于2024年10月8日下午5点（多伦多时间）到期 [1] - 公司已将收购要约的最高购买金额从最初的3.5亿加元（不含应计未付利息）增加至5.75亿加元的本金总额 [1] 要约收购结果 - 根据TSX信托公司提供的信息，在到期日或之前，两项票据有效投标且未有效撤回的本金总额合计为11.99486亿加元 [3] - 具体来看，4.180%的2048年到期的优先票据有效投标金额为8.92057亿加元，3.390%的2028年到期的优先票据有效投标金额为3.07429亿加元 [8] 预期接受购买金额 - 公司预计将按比例接受购买5.75亿加元本金的2048年到期票据，该金额将因按比例分配进行取整调整 [6] - 公司预计不会接受购买任何投标的2028年到期票据 [6] 定价与结算安排 - 2048年到期票据的定价预计于2024年10月9日上午10点（多伦多时间）进行，之后公司将公布最终接受金额、要约收益率和总对价 [7] - 任何被接受购买的2048年到期票据的“结算日”预计为2024年10月15日，公司还将支付相应的应计票息付款 [9] - 总对价的计算基于票据系列适用的固定利差（2048年票据为160个基点，2028年票据为60个基点）加上适用的加拿大参考证券收益率 [5][8] 票据基本信息 - 4.180%的2048年到期优先票据未偿还本金总额为11亿加元 [8] - 3.390%的2028年到期优先票据未偿还本金总额为5亿加元 [8] 交易参与方 - 德意志银行证券、摩根大通证券加拿大公司、摩根士丹利加拿大有限公司和加拿大皇家银行 Dominion 证券公司担任此次要约收购的交易经理 [11]