公司动态 - LPL Financial LLC宣布三位财务顾问Michael Caffrey、Derek Keller和Gabriel Parham通过LPL Strategic Wealth Services模式成立新的独立实践Air Capital Wealth Management [1] - 该团队管理的咨询、经纪和退休计划资产约为6.85亿美元 [1] - 三位顾问从美林证券转投LPL Financial [1] 团队背景 - 三位顾问均来自堪萨斯州威奇托市，拥有丰富的行业经验和多元化的视角 [2] - Michael Caffrey曾多次入选福布斯榜单 [2] - Gabriel Parham从小对投资产生兴趣，Derek Keller拥有近20年的客户财务指导经验 [2] - 团队致力于为客户提供全面的服务和个性化的建议 [2] 业务模式 - 团队选择独立模式以满足业务增长需求 [3] - LPL Financial提供灵活性和资源，支持顾问自主决策和业务建设 [4] - LPL Strategic Wealth Services结合创业自由度和实际操作支持，帮助实践在运营和战略上蓬勃发展 [4] - 顾问可以访问LPL的创新财富管理平台和复杂资源，享受简化定价、技术和专门支持 [4] - 过渡完成后，团队将获得持续运营支持，包括业务战略家、营销合作伙伴、首席财务官和行政助理 [4] 客户服务 - 团队使命是帮助每位客户实现财务目标，简化复杂性 [3] - 客户群体包括医生、工程师、飞行员、农民、教师和小企业主 [3] - 团队致力于与客户建立深厚关系，提供个性化财务策略 [3] - 独立模式使团队能够专注于客户目标和需求，而非公司指令 [4] - 团队期待有更多时间与客户互动，提供差异化体验 [5] 社区参与 - 三位顾问在社区中非常活跃，参与和支持多个组织和活动 [5] - 作为独立顾问，他们计划通过使用威奇托本地供应商和增加社区投资来扩大本地影响力 [5] LPL Financial概况 - LPL Financial Holdings Inc. 是一家领先的市场服务提供商，服务于超过23,000名财务顾问 [6] - 公司致力于顾问中介模式，支持顾问和机构选择适合的业务模式、服务和技术资源 [6] - LPL Financial提供自由度和灵活性，使顾问能够以最佳方式管理客户关系 [6] 媒体联系 - 媒体联系信息：Media.relations@LPLFinancial.com，电话：(704) 996-1840 [8]