行业趋势 - 科技公司和宏观经济正从化石燃料向新能源转型，微软等科技巨头与核能公司和其他替代能源公司达成合作，以支持人工智能扩张 [1] - 到2030年，数据中心在美国电力需求中的占比将从目前的4.5%升至10.9% [2] - 美国电网和能源生态系统正处于数十年改造和大规模扩张的早期阶段，以支持能源转型、电气化、制造业回流和人工智能革命等 [3] 核能股票表现 - 过去几年和过去一个月，Vistra、Constellation Energy等核能股票大幅上涨 [2] - 2024年标准普尔500指数表现最好的六只股票中，有三只是核能公司和更广泛的电气化企业，包括Vistra、Constellation Energy和GEV Vernova [3] NextEra Energy公司情况 - NextEra Energy将于10月23日公布2024年第三季度财务业绩 [4] - 该公司是Utilities Select Sector SPDR Fund的最大持仓股，股价较历史高点低15% [5] - 运营美国最大的电力公司之一Florida Power & Light Company，是风能和太阳能的最大生产商之一，也是电池存储领域的领导者和核电站所有者 [6] - 预计2024年调整后每股收益增长7%，2025年增长8%，近五年几乎都超过每股收益预期 [7] - 过去15年股价上涨550%，跑赢行业和标准普尔500指数，自2023年末以来一直在回升 [7] - 过去12个月股价上涨55%，若能在21周均线企稳，可能在财报公布后突破新高 [8] - 市盈率约为22.3倍，较历史高点折价34%，是标准普尔500股息贵族股之一 [9] Flowserve公司情况 - Flowserve预计10月23日公布2024年第三季度财务业绩 [9] - 过去两年股价飙升115%，但较2014年高点低33%，在核能等领域势头良好 [10] - 拥有超100年历史，为电力、化工、水和石油天然气等关键行业提供服务，其电力部门有望随人工智能数据中心扩张而增长 [11] - 在200多座核反应堆安装了超5000台泵和15000个阀门，获得多家第三代核反应堆设计公司的认证供应商资格 [12] - 第二季度业绩超预期并上调指引，订单额达12.5亿美元，为2014年以来最高季度水平 [14] - 预计2024年销售额增长6%，2025年增长4%，2024财年收益增长31%，2025年增长15% [14][15] - 过去25年股价上涨860%，跑赢行业和基准指数，今年以来上涨31%，有望突破近十年的交易区间 [16]