文章核心观点 - 道富银行（State Street）将于10月15日盘前公布2024年第三季度财报，预计营收和收益同比增长，虽有盈利惊喜历史但此次能否超预期尚不确定，同时推荐了另外两只可能超预期的银行股 [1][2][10] 道富银行财报情况 过往表现 - 上一季度盈利超Zacks共识预期，费用收入增长和净利息收入增加推动业绩，但较高费用产生一定负面影响 [1] - 过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均惊喜率为10.73% [2] 本季预期 - Zacks对第三季度每股收益共识预期为2.08美元，过去七天略有下调，同比增长7.8%；销售额共识预期为31.8亿美元，同比增长18.1% [2] 关键因素及估计 净利息收入 - 9月18日美联储自2020年3月以来首次降息50个基点，对第三季度净利息收入影响不大；本季度大部分时间收益率曲线倒挂，高融资成本预计对利息收入有拖累 [3] - Zacks对本季度平均生息资产共识预期为2534亿美元，较上季度下降3.2%；预计净利息收入（FTE基础）为6.945亿美元，环比下降5.6%；管理层预计净利息收入将略有上升 [4][5] 费用收入 - 外汇市场高波动性和交易量可能推动外汇交易服务收入增长，但降息后美元有所走弱部分抵消积极影响；Zacks对该收入共识预期为3.506亿美元，环比增长4.3% [6] - Zacks对管理费、服务费、证券融资收入共识预期分别为5.264亿美元、12.7亿美元、1.097亿美元，分别环比增长3%、2.4%、1.6%；对软件和处理费共识预期为2.026亿美元，下降5.3%；总费用收入共识预期为25亿美元，环比增长1.7% [7][8] 费用 - 信息系统和通信费用增加、通胀压力、战略收购和投资以及业务模式精简努力预计使第三季度运营费用增加；预计总调整后非利息费用为22.7亿美元 [8][9] Zacks模型预测 - 道富银行此次能否超Zacks共识预期无法确定，因其缺乏积极的盈利ESP和Zacks排名3（持有）或更好的组合；盈利ESP为0.00%，当前Zacks排名为2（买入） [10][11] 其他银行股推荐 F.N.B. Corp - 盈利ESP为+0.93%，当前Zacks排名为3；定于10月17日公布2024年第三季度财报；过去七天季度每股收益共识预期维持在36美分不变 [12] M&T Bank - 定于10月17日公布2024年第三季度财报；盈利ESP为+0.33%，当前Zacks排名为3；过去一周季度每股收益共识预期维持在3.60美元不变 [13]