公司业绩预期 - 预计Comcast第三季度每股收益为1.08美元，略高于市场预期的1.07美元 [1] - 预计第三季度收入约为317亿美元，同比增长4%，与市场预期基本一致 [1] 宽带业务表现 - 宽带业务表现疲软，第二季度国内宽带用户减少12万 [2] - 疫情后远程办公和学习需求减弱，住房市场放缓，竞争加剧 [2] - 公司通过提高平均定价来维持宽带业务的整体盈利能力 [2] 有线电视业务 - 有线电视业务持续下滑，第二季度视频用户减少41.9万 [3] - 用户转向流媒体服务，导致有线电视业务表现不佳 [3] 无线业务 - 无线业务表现亮眼，第二季度无线用户同比增长20%至720万 [3] - 无线业务使用Xfinity品牌，依托Verizon网络运营 [3] 主题公园业务 - 主题公园业务收入在第二季度下降11%至19.8亿美元 [3] - 需求疲软，部分原因是缺乏新景点，以及后疫情时代旅行需求放缓 [3] 股票表现 - 自疫情以来，Comcast股票表现疲软，2021年回报率为-2%，2022年为-29%，2023年为29% [4] - 当前股价约为41美元，市盈率低于10倍 [4] - 公司通过股票回购和成本效率提升，有望推动每股收益增长 [4] 估值与展望 - 公司股票估值约为45美元，较当前市场价格高出约10% [4] - 尽管面临短期挑战，公司仍具备盈利增长潜力 [4]