文章核心观点 - Itron公司股票过去六个月表现出色，虽面临成本和债务问题，但业务增长前景良好，建议投资者将其加入观察名单，同时还推荐了其他几只科技股 [1][17][18] 公司概况 - Itron是一家科技服务公司，总部位于华盛顿州自由湖，是全球领先的公用事业和市政领域计量及通信系统供应商 [3] 股价表现 - 过去六个月Itron股票上涨20.6%，跑赢子行业、Zacks计算机科技板块和标准普尔500指数 [1] - 上一交易日Itron股票下跌0.9%，收于109.11美元，接近2024年8月1日创下的52周高点113.07美元 [4] 业务增长驱动因素 - 市场需求稳定是Itron增长的主要驱动力，上一季度营收同比增长13%，此前受限收入的转化也推动了营收增长 [6] - Grid Edge Intelligence平台发展势头良好，数据中心需求增长、再工业化、生产本地化、交通和家庭电气化等因素推动其增长，收购Elpis Squared也扩展了该平台的解决方案 [7] - 客户越来越多地部署新数字技术和非电线电网解决方案，为Itron带来机会 [8] 业绩预期 - 公司上调2024年全年营收预期至23.85 - 24.15亿美元，此前为22.75 - 23.75亿美元；非GAAP每股收益预计在4.45 - 4.65美元，2024年2月预测为3.40 - 3.80美元 [9] - 预计2024年第三季度营收在5.90 - 6.00亿美元，非GAAP每股收益在1.10 - 1.20美元，Zacks共识预期营收为5.962亿美元，每股收益为1.13美元 [9][10] 投资亮点 - Itron具有吸引力的12个月远期市盈率为22.97倍，低于行业平均的24.81倍 [11] - 技术指标显示股票交易价格高于100和200日移动平均线，表明有上升势头和价格稳定性 [12] - 过去60天，分析师将本季度盈利预期上调2.7%，本财年和下一财年盈利预期分别上调2.2%和3.5%，下一季度预期不变 [14] 潜在风险 - 2024年第二季度非GAAP运营费用达1.411亿美元，同比增长6.6%，宏观经济疲软背景下运营费用上升和竞争激烈可能对利润率造成压力 [15] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为9.206亿美元，第二季度末长期债务为12.4亿美元，资产负债表存在杠杆问题 [16] 投资建议 - 鉴于业务机会增加和宏观趋势有利，建议投资者将Itron这只Zacks排名第一（强力买入）且增长评分为B的股票加入观察名单 [17][18] 其他推荐股票 - Workday（WDAY）：2024年每股收益共识预期为6.97美元，过去七个交易日未变，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为9.1%，过去一年股价上涨12.2% [20] - NetApp（NTAP）：2025财年每股收益共识预期为7.08美元，过去七个交易日未变，过去四个季度中三个季度盈利超预期，一个季度符合预期，平均超预期幅度为8.6%，过去一年股价上涨63% [21] - BlackBerry（BB）：2025财年每股收益共识预期为亏损2美分，过去30天从亏损5美分改善，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为131.3%，过去一年股价下跌32.5% [22]