估值与市场表现 - 公司当前12个月远期市盈率为28.54，略高于其历史中位数27.85，但仍低于行业平均的29.75，显示出相对于同行的低估 [1] - 过去三个月，公司股价上涨5.7%，超过行业2.5%的涨幅，并跑赢同期标普500指数5.3%的涨幅 [2] 增长战略与财务表现 - 公司通过积极的扩张计划、强劲的可比销售增长和利润率改善推动长期增长 [3] - 计划在2024财年净新增100家门店并搬迁30家，新店销售额超出预期，首年销售额目标为700万美元 [4] - 第二季度可比销售额增长5%，全价销售增长7%，减少降价促销，推动利润率提升 [4] - 供应链运营效率提升，第二季度营业利润率改善160个基点，自动化与基础设施投资支持长期利润率扩张 [6] 2024财年展望 - 预计2024财年总销售额增长9-10%，可比销售额增长2-3%，均较此前预期有所上调 [7] - 调整后EBIT利润率预计提升50-70个基点，调整后每股收益预期上调至7.66-7.96美元 [7] - 分析师在过去60天内上调当前和下一财年每股收益预期2.7%，分别至7.91美元和9.55美元，预计同比增长10.1%和10.2% [8] 投资吸引力 - 公司估值相对行业低估，结合强劲的增长基本面和扩张战略，具备长期增长潜力 [9] - 公司目前获得Zacks Rank 2（买入）评级 [9] 行业其他推荐 - Abercrombie & Fitch（ANF）获得Zacks Rank 1（强力买入），预计当前财年销售额增长13%，盈利增长63.4% [10] - Costco Wholesale（COST）获得Zacks Rank 2，预计当前财年销售额增长7.4%，盈利增长10.1% [10] - Ross Stores（ROST）获得Zacks Rank 2，预计当前财年销售额增长4.3%，盈利增长11.5% [11]